アドバンス・フィナンシャルプランニングとは
What is Advance Financial Planning

お客様のファイナンシャル・ゴール（経済面での目標）の達成をお手伝いするために、金融商品や保険商品の活用は切っても切り離せません。

当社は、和歌山県初の独立系ファイナンシャル・プランニング会社「株式会社アドバンス・コミュニケーションズ」のメンバーが設立後、これまで金融機関や企業の系列に属さず独立した立場として「お客様第一主義」 を経営理念に、中立公正な視点で、アドバイスやサービスの提供してまいりました。
今般さらなる業態拡大のため、2023年10月1日付にて株式会社スリー・エル（以下、同社）から、保険代理店事業・金融商品仲介事業・システム販売事業を事業譲受、同社の新しい仲間とともに、同社の企業基盤である全国の提携会計事務所・お客様を継承し、日本全国の一社でも、一人でも多くのお客様に寄り添い、ご希望や経済的状況を正しく理解して、お客様ごとに相応しい提案を行うことで、お客様の求める最善の利益の追求に努めてまいります。

企業理念・ビジョン

「人生100年時代」「100年経営」を支える「IFA」事業と、
ファミリービジネス（家族経営企業）とファミリーの財産保全のための
金融ソリューション・プラットフォーム：「ファミリーオフィス」機能を、
全国の法人・個人や会計事務所へ提案、
お客様・会計事務所・弊社の三者総繁栄を目指します。

委託会社一覧

【生命保険会社】

アクサ生命保険株式会社
朝日生命保険相互会社
アフラック生命保険株式会社
エヌエヌ生命保険株式会社
FWD生命保険株式会社
オリックス生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
チューリッヒ生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
なないろ生命保険株式会社
ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社
富国生命保険相互会社
フコクしんらい生命保険株式会社
マニュライフ生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社
メットライフ生命保険株式会社
楽天生命保険株式会社

【損害保険会社】

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
アクサ損害保険株式会社
AIG損害保険株式会社
セコム損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
Chubb損害保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
楽天損害保険株式会社

【金融商品仲介業】

株式会社SBI証券